馬駿博士獲灼見名家ESG翹楚大獎 暢談轉型金融與企業ESG提升途徑

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報道來源:灼見名家

灼見名家第五屆財經峰會暨第二屆ESG大獎頒獎典禮周一(6月12日)於君悅酒店盛大舉行,今年翹楚大獎由香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士奪得,表揚其年內在ESG有突出貢獻及成就。

灼見名家第五屆財經峰會暨第二屆ESG大獎頒獎典禮周一(6月12日)於君悅酒店盛大舉行,今年翹楚大獎由香港綠色金融協會主席兼會長馬駿博士奪得,表揚其年內在ESG有突出貢獻及成就。

馬博士於2014至2017年期間,擔任中國人民銀行研究局首席經濟學家。他牽頭的綠色金融研究小組提出發展綠色金融14條建議,主持起草7部委《關於構建綠色金融體系的指導意見》,擔任央行與監管機構綠色金融網絡(NGFS)監管工作組主席,推動在G20框架下形成發展綠色金融全球共識。

內地綠色金融體系基本健全

會上馬駿博士以「轉型金融與企業ESG提升路徑」為題發表主題演講。他表示,內地的綠色金融體系已經基本健全,但香港的體系仍須努力完善。

他表示,整個體系可分為四大支柱中,分別是要先界定標準(taxonomies),防止「漂綠」;有可持續資訊披露要求(Disclosure),解決資訊不對稱的問題,讓投資者能真正找到綠色項目;同時是要有相關激勵機制(Policy incentives),讓項目的利潤提高,讓私人資本願意參與進來。最後要建立比如保險、債券等等的綠色金融產品體系(Products),以滿足特定的融資和風險管理需求。

在界定標準方面,全球各個國家對綠色的標準有所不同,目前面臨着協調的問題。故在2019年,歐盟發起了可持續金融監管決策者直接對話的多邊平台,並在2021年發布中歐《可持續金融共同分類目錄報告──減緩氣候變化》初版,於2022年6月發布了第二版。

至於可持續資訊披露要求,馬駿博士提到,內地最早由人民銀行和證監會提出環境資訊,接着中國綠色金融工作組組織了20多家中英金融機構,然後是20國集團峰會明確表示支持國際永續準則委員會(International Sustainability Standards Board, ISSB)建立全球統一標準。關於企業落實ISSB準則方面,馬駿博士提出了幾點建議,比如盡早準備、強化能力建設、啟動碳核算、與客戶溝通等等。

在激勵機制方面,馬博士表示,中國央行和地方政府也作出了一系列的政策激勵機制,使得綠色項目有着比較高的回報率。

馬駿博士相信,未來綠色金融發展前景無可限量。

未來30年 綠色投資需求達487萬億

在綠色金融產品方面,馬駿表示高達25萬億綠色信貸是綠色經濟蓬勃發展背後的支撐,中國的綠色債券在2016年達到了全球第二大的排名,同時中國目前已有1000多隻綠色基金。他表示,在碳中和背景下,未來30年我國綠色低碳投資需求將達487萬億,未來綠色金融發展前景無可限量。

傳統框架下 轉型活動沒得到充分支持

馬駿又表示,在傳統的綠色金融框架下,轉型活動沒有得到充分的金融支持。而高碳行業的低碳轉型如果得不到金融支持,會產生轉型失敗或被延遲、企業破產倒閉導致金融風險以及企業倒閉裁員影響社會穩定等後果。所以我們要構建一個新的體系動員這些企業往低碳轉型,引導更多的社會資金支援高碳經濟活動(包括企業、項目和金融資產)向低碳與零碳目標轉型。

他也提到了目前市場實踐所面臨的問題,比如缺乏權威的對轉型活動的界定標準(方法),容易導致「漂綠」或金融機構由於擔心被視為「漂綠」而不願參興;缺乏對轉型活動如何進行披露的明確要求,或要求各異;轉型金融工具較為單一;政策激勵没有到位;「公正」轉型還沒有得到足夠重視。

基於這些問題,G20可持續金融工作組達成共識,要建立「轉型金融框架」。該框架已於2022年11月得到G20領導人的批准並發布。

企業可循四方面 提升ESG表現

至於企業如何才能提升ESG表現?馬駿博士認為可以從四方面出發:一、公司治理,在董事會裏設立ESG委員會、公司設立負責可持續發展/ESG的業務部門;二、確定目標,設定可持續發展和提升ESG表現的戰略目標,包含企業碳中和路線圖、保護生多計劃等;三、任務分解,將ESG提升目標分解為各業務條線的具體任務,制定工作績效指標並建立責任制度,以及四、強化披露,對標ISSB,盡可能詳實的展示規劃與成果,提升可比、可信的量化指標披露率。

財經學者陳鳳翔會上發問,北方仍然依賴煤炭發電,他們怎樣轉型呢?馬博士認同北方經濟結構轉型很困難,PM2.5的水平仍然十分高,這是我們在座各位均需要反思的事。

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