香港綠色金融協會發布研究報告《香港領航,推動建立綠色和可持續基礎設施投資基金中心》

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香港, 2022 2 22 —— 香港綠色金融協會於2022 2 4 日發布研究報告《香港領航,推動建立綠色和可持續基礎設施投資基金中心》,概述了對香港政府在加强其法律、稅收和監管環境方面的建議,以促進或吸引在香港設立綠色和可持續投資基金。 

鑑於現時迫切需要過渡至低碳和淨零排放經濟,本報告旨在探索香港作為區域金融中心的潛力,以吸引資金為綠色和可持續基礎設施項目融資。報告側重於對綠色和可持續基礎設施項目提供指引,從潛在的稅收優惠至投資基金結構,再到淨零排放經濟。報告也比較了三個位於亞太區的司法管轄區(澳洲、新加坡和香港)的綠色和可持續基礎設施融資的資本市場發展。 

香港綠色金融協會副會長兼政策研究與宣傳工作組聯合主席兼團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山博士表示:「基礎設施對全球經濟發揮著至關重要的作用。能源、交通和通訊等碳排放密集行業如果得到合適的基礎設施和投資配套支持,便可以成為向低碳經濟轉型的關鍵動力。 作為具有完善金融平台的國際金融中心,香港可以幫助引領資本市場把資金投資在可持續的基礎設施項目,以推動可持續發展,實現『綠色』經濟。」 

香港綠色金融協會政策研究和傳播工作組項目負責人兼羅兵咸永道香港高級顧問葉招桂芳補充:「為了發展成為綠色和可持續基礎設施融資的領先投資基金中心,香港必須樹立作為綠色和可持續發展的榜樣,並努力協調此類基礎設施的標準,改善法律和監管環境,以及稅收制度和激勵措施。政府、私營部門和公眾需要共同努力,以達到理想的規模和範圍。」 

為進一步鞏固香港作為區域資產和財富管理中心的地位,並發展成為涵蓋私人和公共基金的綠色和可持續基礎設施融資的領先投資基金中心,本報告向香港政府提出四項主要建議: 

  1. 優先檢討和修訂香港的相關稅收政策和激勵措施,以適應「新基礎設施」、「綠色基礎設施」、「可持續基礎設施」等不同範疇的基礎設施,鼓勵基金投資此類項目; 2.建議強制性公積金計劃管理局通過強制性強積金基金管理人將其投資組合的一定比例分配給環保、社會和企業管治(ESG)或氣候相關的產品,並將基礎設施視為強積金平台上的合資格資產類別,以促進具有綠色和可持續影響的投資; 
  2. 建議財經事務及庫務局在 2022-23 年度香港財政預算案中提議在香港設立有限合夥基金(LPF)或將離岸有限合夥基金遷往香港有限合夥基金並納入資助計劃;
  3. 建議進一步引入促進綠色和可持續的跨境基礎設施投資的政策;例如,隨著香港和中國內地房地產投資信託基金(REITs)市場變得更加穩健,在香港上市的綠色和可持續基礎設施房地產投資信託基金等投資產品可開放給內地投資者投資,反之亦然。 

除了四項主要建議外,報告還概述了對香港政府的其他建議,以鼓勵其將可持續發展的最佳策略實踐於綠色和可持續基礎設施項目,例如為北方都會區和明日大嶼願景發展計劃的基礎設施提供指引,以確保項目從一開始便符合綠色或可持續的標準;亦鼓勵政府與大灣區及其他地區的城市合作,進行戰略基礎設施規劃、制定標準和收集碳排放數據。

此外,提升香港法律和監管環境有利於投資者和資產擁有者對綠色和可持續基礎設施項目的投資。報告建議,香港的外匯基金和未來基金可以帶頭投資香港綠色和可持續基礎設施項目,更可設立新的投資組合,專門用於投資大灣區的早期基礎設施項目。 

氣候適應性和可持續發展兩者密不可分。隨著全球對氣候風險的意識以及對綠色和可持續未來的關注大幅提升,香港正可利用其在金融服務方面的優勢來實現綠色和可持續影響。 

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關於香港綠色金融協會 

香港綠色金融協會於 2018 9 月成立,並為支持香港及其他地區的綠色金融和可持續投資發展,提供了一個獨特的對接平台。協會旨在調動公私營的資源和人才以製定綠色金融政策,促進金融機構內的綠色金融業務和產品創新。香港綠色金融協會的主要目標是將香港定位為領先的國際綠色金融中心,透過為香港金融機構提供更多渠道和機會,參與本地、內地和「一帶一路」沿線市場的綠色融資交易,以回應聯合國可持續發展目標和《巴黎協定》的全球趨勢。

香港綠色金融協會的主要活動由八個工作組負責,分別是綠色及可持續銀行、綠色及可持續私募基金、綠色及可持續房地產、綠色債券及產品創新、ESG 披露及整合、政策研究與宣傳、綠色及可持續保險,以及對外合作。

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